全球风电供应格局深度调整

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“中国造(zào)”表现尤为突出，全球前15大风电机组供应商中有(zhōngyǒu)10家都来自中国。

近日，全球风能理事会发布《2024年度风电市场供应侧数据报告》（以下简称《报告》）指出，2024年，全球风电总计实现127吉瓦新增吊装容量，风机供应量刷新历史最高纪录(jìlù)。其中，“中国造”表现尤为突出，全球前(qián)15大风电机组(jīzǔ)供应商(gōngyìngshāng)中有(zhōngyǒu)10家都来自中国。

不过，《报告》同时指出，当前全球多家风电整机制造商业绩仍然承压，各国设置的潜在贸易壁垒同样削弱风电供应链韧性，在全球风能理事会看来，各国应尽快(jǐnkuài)移除可再生能源(néngyuán)发展面前的阻碍，确保(quèbǎo)全球能源系统加速向绿色低碳(dītàn)转型。

《报告》指出，2024年(nián)，全球范围内总计有29家风电整机供应商完成了23098台风机吊装(diàozhuāng)，在(zài)风电行业仍受到宏观经济压力、大宗商品价格上涨以及供应链中断等因素困扰的情况下，创下(chuàngxià)历史最高纪录。

数据(shùjù)显示，风电(fēngdiàn)整机市场中，有18家(jiā)设备供应商来自亚太地区，8家来自欧洲，北美和中东地区分别有2家和1家。值得注意的是(shì)，2024年是历史上首次全球前四大风电整机制造商都来自中国，整体来看，中国风电整机商在全球市场的影响力正逐年上升。

技术层面来看，风电机组(jīzǔ)的大型化趋势以及技术路线(lùxiàn)变更同样值得关注(guānzhù)。《报告》数据显示，在中国陆上风电机组迭代加速、海上(hǎishàng)机型不断突破的情况下(xià)，2024年全球新增吊装风电机组单机容量约(yuē)为5.5兆瓦(zhàowǎ)，同比涨幅达到9%，新增陆上风机单机容量首次突破5兆瓦的同时，海上风机平均水平也达到9.8兆瓦。同时，风电机组技术路线也在悄然发生变化，半直驱技术市场份额从2023年的25%增长到29.1%，这也意味着，优化度电成本、提升(tíshēng)设备可靠性已愈加成为技术选择重点。

在(zài)全球风能理事会首席执行官本·巴克威尔看来，创纪录的(de)新增装机量再次证明，风能在推动能源转型、帮助公众应对由(yóu)化石燃料波动引发的能源价格飙升方面，正发挥着关键作用。“全球能源转型已经初现雏形，保证(bǎozhèng)转型速度将(jiāng)至关重要。如果未来10年行业能够持续扩大投资，每年新增380吉瓦风电装机，就能够迅速(xùnsù)部署风能，为能源系统带来清洁、安全、和丰富的多重好处。”

尽管能源转型大势所趋，但不可(bùkě)忽视的是，业界普遍认为，当前风电(fēngdiàn)供应链发展实则“喜忧参半”，下游(xiàyóu)需求蓬勃迸发的同时，宏观经济压力、电网接入不及时、投资成本上涨以及潜在贸易风险都让风电产业链受到(shòudào)考验。

《报告》指出，2024年，虽然多家风电机组供应商的风机业务(yèwù)盈利(yínglì)情况得到改善，但超过一半的西方整机(zhěngjī)厂商仍处于净利润同比下降的困境。

国金(guójīn)证券在其研报(yánbào)中指出，受风机销售价格下降影响，2024年国内风电(fēngdiàn)设备(shèbèi)供应商盈利仍在承压，风电设备板块(bǎnkuài)(bǎnkuài)整体营收(yíngshōu)1920亿元，同比下降3.5%，净利润也出现不小幅度下滑。同期，以GE Vernova、西门子歌美飒等为代表的西方风电整机商业绩同样受到挑战，GE Vernova在2024年较2023年虽实现大额(dàé)减亏，陆上风电板块实现小幅盈利，但海上风电却因项目执行推迟等原因持续亏损。日本企业三菱也在近期表示要“重新审视”日本海上风电项目，进一步评估项目可行性。

不止如此，潜在的(de)供应产能短缺(duǎnquē)风险也在“发酵”。全球风能理事会指出，目前，全球风电供应链(gōngyìngliàn)产能并未跟随新增风电装机增速持续增长，反而部分细分(xìfēn)领域已经“掉队”，叶片、塔筒等多个关键部件技术和产能都已出现短缺，无法满足(mǎnzú)未来风电市场需求(shìchǎngxūqiú)。尤其在欧美市场，政策反复、审批瓶颈等因素让供应链投资长期出现不足，进一步加剧了供应链紧张态势。

《报告》预测认为，风电装机增长势头不会停止，今年全球(quánqiú)风电产业还将继续刷新年度新增装机纪录。然而，要想加速实现第二个“十亿千瓦”风电装机，全球风能理事会强调，行业与(yǔ)政府必须携手消除结构性障碍(zhàngài)，优化市场设计(shèjì)，并建立更加高效的采购机制。

近年来，多国提出可再生能源供应链“本土化(běntǔhuà)”等新要求，在全球风能理事会看来，市场友好应是(yīngshì)建设本土产业链的关键所在，尤其(yóuqí)不应采取类似关税或本土比例等“限制性”以及“破坏性”的政策打乱风电(fēngdiàn)供应链。维斯塔(wéisītǎ)斯在2025年业绩展望中就指出，目前的国际贸易关税水平对积压订单的执行造成影响，在美国这一情况更为严重(gèngwéiyánzhòng)。如果不采取相应行动，最终可能导致美国电力承购价格上涨。

在业界看来，尽管市场竞争持续激烈，但国际市场竞争也(yě)将为稳定风电供应链带来好处(hǎochù)。市场研究机构DNV研究人员马库斯·泽岑认为，从不同领域选择两到三家供应商(gōngyìngshāng)，就可以通过竞争增强(zēngqiáng)供应链的弹性。

而(ér)在本·巴克威尔看来，各国必须迅速采取行动，去掉条条框框、简化审批流程，加速(jiāsù)电网投资建设速度，确保市场能够为可再生能源提供合理回报。要实现既定可再生能源发展(fāzhǎn)目标，行业必须打通供应链(gōngyìngliàn)瓶颈，修正(xiūzhèng)当前存在缺陷的市场设计，并提供项目确定性。目前，产业界已经做好准备，只待部署加速。

文丨(gǔn)本报记者 李丽旻

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